יעוץ ותכנון פרישה

תכנון לפרישה כל המקדים הרי זה משובח

הפרישה הינה שלב בו רבים מיילים לו להגשמת החלומות. ההמלצה שלי להקדים ולתכנן בגיל 50 ומעלה , כאן עוד תוכלו לתקן טעויות ( גם טעויות פנסיוניות) ותגיעו לפרישה בטוחים יותר ועם וודאות כלכלית .

אנו לוקחים את כל גורמי אי הודאות – ההשקעות, הפנסיוני, הנדל”ן ובאופן אובייקטיבי מתכננים את העתיד קדימה . תהליך זה יסייע לכם להגיע לפרישה במצב כלכלי טוב יותר ועם קיצבה גבוהה יותר .

אנו מתמקדים בשני קהלי יעד :

תכנון וייעוץ פרישה מקדים לבני 50 ומעלה

התהליך מתאים לבני 50 ומעלה שצברו נכסים וממלאים תפקידים בכירים , עצמאיים ושכירים בעלי שליטה המעוניינים לתכנן את העתיד הפיננסי הרבה זמן לפני הפרישה .

תהליך תכנון פרישה מקדים  – תהליך המיועד לבני 50 ומעלה , שכירים או עצמאיים המעוניינים לתכנן את הפרישה מבעוד מועד ולהגיע לפרישה וודאית.

תכנון וייעוץ פרישה לפני פרישה אמיתית (אפשרי גם מגיל 50 ומעלה), עם רצון לשינוי עבודה או לפני פרישה בני 60 ומעלה (רגע לפני הפרישה)

בכל אחד מהשלבים אנו מציעים בחינה של כל הנכסים של היחיד או המשפחה וכן שירותי ביצוע ובקרה של התכנון וליווי על מנת שתגיע לשם (אופציונאלי) .

ייעוץ ותכנון פרישה יכול לחסוך לך סכומי כסף ולהגדיל את המשאבים שלך לאחר הפרישה. התהליך הינו מורכב וכולל בתוכו היבטי מיסוי, ביטוח וחיסכון ולכן ייעוץ וליווי זה בעל חשיבות רבה בתכנון אובייקטיבי ומנוסה.

תהליך ייעוץ הפרישה  – החלק המשמעותי הינו ניתוח מעמיק של צבירת הכספים המדוייקת ויכולת מימוש הכספים עפ”י החקיקה , תוך התייסות לסכומים הוניים, קצבתיים ופיצויים .

תהליך זה מיועד הן לעצמאיים והן לשכירים לתכנון פיננסי על העתיד על כל ההיבטים הפיננסים.

  • איסוף מסמכים לפני פגישה
  • הכנת תיק פנסיוני וביטוחי של הפורש – קבלת התמונה הכוללת
  • פגישת ייעוץ פרישה (תכנון פרישה) פרונטלית
  • סיכום כולל עם המלצות לביצוע
  • סיכום התהליך, בקרה (אופציונאלי) – לאחר 6 חודשים

תהליך נכון של תכנון הפרישה יגדיל לך באופן משמעותי את קצבת הפנסייה וההון העומד לרשותכם . התהליך כולל היבטי מיסוי , הבנה מלאה של שוק ההון והנדלן ומקצועיות רבה המלווה את כל התהליך.

 

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות מצידך מזמינה אותך להתקשר

או לשלוח את הטופס

    חופש כלכלי - מיכל לבב הדר
    ערכת החילוץ הכלכלי ליציאה מהמשבר מבלי לצאת מהבית

     להורדה חינם!
    ערכת החילוץ הכלכלית
    ליציאה ממשבר הקורונה.
    מבלי לצאת מהבית!

    המדריך להגדלת ההכנסות בעסק ב 90 יום

    המדריך להגדלת ההכנסות בעסק ב 90 יום.
    המסלול המהיר שלך להגדלת ההכנסות בעסק
    מתחיל עכשיו!

    המשכנתא המושלמת - פרופיט מיקס

    חסכו עשרות ומאות אלפי ₪  בתשלומי המשכנתא. 20-שנות ניסיון בליווי משפחות ועסקים.

    עסקים משגשגים - פרופיט מיקס

    תכנית הליווי והיעוץ הייחודית לעסקים. להקפיץ את העסק שלך לשלב הבא.

    לייעוץ ותיאום מוזמנים לפנות אלינו

      שעות המשרד:

      ראשון - חמישי 8:30 - 18:00

      הצטרפו אלי בפייסבוק

      אתר: נמרוד אלישר | כל הזכויות שמורות: © 2018 ProfitMix