תכנון וניהול השקעות

באם צברתם סכומי כסף גבוהים , ואתם מעוניינים להרחיב את ההשקעות והמוצרים הפיננסים שאתם משקיעים , אשר לא יוצעו לכם על ידי הבנקים – הייעוץ והליווי שלי עבורכם.

אפשרויות ההשקעה שלכם רבות ומגוונות הן במוצרי השקעות בארץ ובעולם, והן באמצעות השקעות בשוק ההון, קרנות גידור, נדל”ן , נכסים פנסיוניים ושילוב בין כל המוצרים , על מנת שגם תרוויחו ממיסוי נכון ובקרה.

באם צברתם נכסים , אתם זקוקים למומחה פיננסי שילווה אתכם במימוש המטרות והיעדים .

פתיחת השווקים בעולם מאפשרת לכם ליהנות מהשקעות פיננסיות מגוונות .

אנו מכירים את השווקים והמוצרים הקיימים בשוק ויחד נבנה בהתאם לצרכים שלך ושל המשפחה את השילוב המנצח לתכנית המשלבת תכנון , ליווי , ביצוע ובקרה שאכן היעד ממומש ותואם את רמת הסיכון הרצויה והתכנית המשפחתית.

המוצרים שלנו משלבים:

  • השקעות באמצעות מנהלי תיקים
  • השקעות באמצעות פוליסות חיסכון
  • השקעות באמצעות גמל להשקעה
  • השקעות באמצעות תקנה 190
  • השקעות באמצעות תקנה 125 ד’
  • השקעות אלטרנטיביות
  • השקעות באמצעות קרנות גידור
  • השקעות בנדל”ן בארץ ובעולם

מה כולל התהליך:

  • צ’ק-אפ פיננסי מקיף בו אנו בוחנים את הנכסים הקיימים ברמת הסיכון, נזילות, פיזור הסיכונים בארץ ובחו”ל , שילוב של המוצרים הפיננסים והפנסיוניים לקבלת מיסוי מקסימלי
  • יצירת אסטרטגיה ותכנון לפעולה
  • איתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות
  • השקעה באמצעות מגוון רחב של מכשירים פיננסים
  • השקעות בארץ ובחו”ל באמצעות קרנות, ני”ע , נכסים .
  • מעקב אחר ביצוע תכנית ההשקעות
  • ליווי ובקרה שוטף  (אופציונלי )
  • בליווי מלא – פגישות רבעוניות ‘ חצי שנתיות
  • ליווי מול בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח
  • העברת נכסים בין דורית , צוואות וייפוי כוח מתמשך

אשמח להיפגש אתך לפגישת היכרות ללא התחייבות.

לקביעת פגישה ללא עלות וללא התחייבות מצידך מזמינה אותך להתקשר

או לשלוח את הטופס

    לחצו לפרטים

    פמילי אופיס

    תכנון ובקרה על כל הנכסים למשפחות אשר בבעלותן נכסים פיננסים.

    חופש כלכלי - מיכל לבב הדר
    ערכת החילוץ הכלכלי ליציאה מהמשבר מבלי לצאת מהבית

     להורדה חינם!
    ערכת החילוץ הכלכלית
    ליציאה ממשבר הקורונה.
    מבלי לצאת מהבית!

    המדריך להגדלת ההכנסות בעסק ב 90 יום

    המדריך להגדלת ההכנסות בעסק ב 90 יום.
    המסלול המהיר שלך להגדלת ההכנסות בעסק
    מתחיל עכשיו!

    המשכנתא המושלמת - פרופיט מיקס

    חסכו עשרות ומאות אלפי ₪  בתשלומי המשכנתא. 20-שנות ניסיון בליווי משפחות ועסקים.

    עסקים משגשגים - פרופיט מיקס

    תכנית הליווי והיעוץ הייחודית לעסקים. להקפיץ את העסק שלך לשלב הבא.

    לייעוץ ותיאום מוזמנים לפנות אלינו

      שעות המשרד:

      ראשון - חמישי 8:30 - 18:00

      הצטרפו אלי בפייסבוק

      אתר: נמרוד אלישר | כל הזכויות שמורות: © 2018 ProfitMix