תכנון וניהול פיננסי

להבטיח את עתידך הכלכלי עם ליווי מקצועי וניסיון של 30 שנה
במהלך השנים, אנו צוברים נכסים פיננסיים משמעותיים – החל מחסכונות והשקעות פנסיוניות ועד לנכסי נדל"ן ומוצרים פיננסיים מורכבים.
נכסים אלו מיועדים להבטיח יציבות וביטחון כלכלי לעתיד, במיוחד לקראת הפרישה.
כדי למקסם את הרווחים ולנצל הזדמנויות מיסוי בצורה האפקטיבית ביותר, נדרש ליווי מקצועי ותכנון פיננסי מקיף שמותאם לצרכים הייחודיים שלך.
ניהול פיננסי מקיף עם ראייה אסטרטגית
עם ניסיון של 30 שנה בתחום הפיננסים, אני כאן כדי לספק לך ליווי וניהול מקצועי של כלל הנכסים שלך. עבודה מול בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח מהמובילים בארץ ובעולם מאפשרת לי להציע לך תכנון פיננסי הוליסטי שמבטיח צמיחה כלכלית וביטחון פיננסי לאורך זמן.
- צ'ק-אפ פיננסי מקיף: נבחן את כלל הנכסים שלך, נזילותם, רמות הסיכון, ופיזור ההשקעות בארץ ובחו"ל. נוודא שאתה נהנה ממיסוי מקסימלי ושכל המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים שלך מתואמים עם הצרכים המשפחתיים.
- בניית אסטרטגיה ותכנון לפעולה: יחד נבנה אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית שתנחה את ההשקעות שלך ותבטיח שאתה ממקסם את הרווחים שלך לאורך זמן.
- איתור הזדמנויות השקעה: נאתר עבורך הזדמנויות השקעה אטרקטיביות, הן בארץ והן בחו"ל, באמצעות מגוון רחב של מכשירים פיננסיים.
- מעקב ובקרה שוטפים: נלווה את התקדמות ההשקעות שלך, נבצע מעקב אחר ביצוע התכנית, ונפגש לפגישות רבעוניות או חצי שנתיות כדי לוודא שהכל מתנהל בהתאם לתכנית.
- ליווי מקצועי מול גופים פיננסיים: אני עובדת מול בתי השקעות, בנקים וחברות ביטוח מהמובילים בארץ ובחו"ל, כדי להבטיח לך את התנאים הטובים ביותר לניהול הנכסים שלך.
ניהול פיננסי מקיף עם ראייה אסטרטגית
כדי להבטיח פיזור גאוגרפי וסיכוני מיטבי, אני משלבת מגוון מוצרים פיננסיים שלא יוצעו לך על ידי הבנקים,
מה שמאפשר לך לחסוך בעלויות ולמקסם את ההשקעות שלך.
בין המוצרים שאנו מציעים:
- השקעות באמצעות מנהלי תיקים
- השקעות באמצעות פוליסות חיסכון
- השקעות באמצעות גמל להשקעה
- השקעות באמצעות תקנה 190
-
השקעות באמצעות תקנה
125 ד' - השקעות אלטרנטיביות
- השקעות באמצעות קרנות גידור וקרנות פרטיות בארץ ובעולם
- השקעות בנדל"ן בארץ ובעולם
למה לבחור בי?
עם 30 שנות ניסיון, אני מבטיחה לך ליווי מקצועי ללא פשרות, שקיפות מלאה ועבודה מתוך ראייה רחבה ומקיפה של כלל הפתרונות הפיננסיים. המטרה שלי היא להבטיח את טובתך האישית תוך יצירת תכנית פיננסית שמשרתת את המטרות שלך בצורה המיטבית, ומסייעת לך ולמשפחתך להבטיח עתיד כלכלי בטוח ומשגשג.
צרו אתי קשר עכשיו

יש לנו קשרים עם:






