ניהול תיקי השקעות

ממתי מומלץ על ניהול מקצועי של תיקי השקעות ? 

אם צברתם סכומי כסף ואינכם בטוחים ביכולתכם לנהל אותו נכון, ואתם זקוקים למומחה פיננסי ובית השקעות יציב אשר ילווה אתכם במטרות והיעדים הפיננסים, ניהול תיקים יכול להיות פתרון מעולה עבורכם.

היכן מתבצע ניהול תיקי השקעות?

שתי אפשרויות עיקריות לניהול תיק ההשקעות:

  •       תיק מנוהל בבנק שלך או בכל בנק שתבחר
  •       תיק המנוהל ע”י חבר בורסה (בתי השקעות וחברות ביטוח)

מאיזה סכום ניתן לבצע ניהול תיקי השקעות?

  •       מומלץ על ניהול תיקי השקעות החל מ – 250 אלף ₪ , בשל העמלות המשולמות, אולם לסכומים נמוכים יותר ניתן לנהל תיק השקעות באמצעות פוליסת חיסכון.

מה תרוויחו משירות ניהול תיקי השקעות?

  •       רמת סיכון המותאמת לפרופיל האישי והמשפחתי
  •       איתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות
  •       מגוון מסלולי השקעה עפ”י מדיניות הפרופיל של הלקוח
  •       ניהול מקצועי ע”י מומחה של תיק ההשקעות
  •       פיזור סיכונים והקצאת נכסים בארץ ובחו”ל
  •       בקרה על תיק ההשקעות ושינוי עפ”י צרכים
  •       שקיפות ומעקב אחר התיקים המנוהלים

מהו התהליך לפתיחת תיק מנוהל?

  •       שלב ראשון – צ’ק אפ פיננסי – אנו בוחנים את נכסיך הקיימים לצורך ניתוח צרכים לניהול השקעות ותיאום ציפיות. ניתוח זה יכלול את בחינת רמת הסיכון, אפיון רמת הנזילות  של תיק ההשקעות, פיזור הנכסים בארץ ובחו”ל, שלאחריו נתאם.
  •       שלב שני – פגישה מתואמת על ידנו על מנהלי השיווק או מנהלי התיקים של בית ההשקעות וקביעת מסלולי ההשקעה ותיק ההשקעות לצרכיך. תיק ההשקעות נבנה בהתאם לציפיותיך ורמת הסיכון אותה ביקשת עם העברת הכספים. אנו עורכים פיקוח ובקרה על תיק ההשקעות שנבנה עבורך בבית ההשקעות לבניית “תיק מנצח” אשר ישרת את מטרתך. אנו ננהל עבורך את המו”מ ונשיג לך עמלות ותנאים טובים יותר בגין ניהול ההשקעות מאלו הניתנים לך בבנק. תוכל לקבל תשואה עודפת על פקדונות , הנחות בדמי שמירה על ניירות ערך .
  •       שלב שלישי –  בקרה ופגישות דו שנתיות על ביצועי מנהלי התיקים, בקרה זו מאפשרת לנו לערוך בקרה על מדיניות ההשקעות של מנהלי התיקים והביצועים בהשוואה למנהלי תיקים אחרים, בחינת העמלות המשולמות על ידך, והתשואות.

אנו עובדים עם המובילים בבתי ההשקעות וחברי בורסה מהמובילים בארץ.

למידע נוסף ולתיאום פגישה ללא כל התחייבות התקשרו למשרדנו 077-5242303 או היעזרו בטופס כאן למטה.

חופש כלכלי - מיכל לבב הדר
המדריך ליצירת בטחון כלכלי ב 90 יום

 להורדה חינם! המדריך ליצירת בטחון כלכלי ב 90 יום.
הגיע הזמן לעשות סדר במצב הכלכלי שלך!

המשכנתא המושלמת - פרופיט מיקס

חסכו עשרות ומאות אלפי ₪  בתשלומי המשכנתא. 20-שנות ניסיון בליווי משפחות ועסקים.

עסקים משגשגים - פרופיט מיקס

תכנית הליווי והיעוץ הייחודית לעסקים. להקפיץ את העסק שלך לשלב הבא.

לייעוץ ותיאום מוזמנים לפנות אלינו

שעות המשרד:

ראשון - חמישי 8:30 - 18:00

אתר: נמרוד אלישר | כל הזכויות שמורות: © 2018 ProfitMix