מאמרים

במסגרת תהליך של תכנון פיננסי כולל, אני קובעת בשיתוף עם הלקוח את רמת הסיכון המתאימה לפרופיל הפיננסי . לא אחת קורה שרמת הסיכון אינה תואמת את צרכי הלקוח. אנו קובעים גם את המטרות והיעדים של הכספים ומה טווח השקעתם. עפ"י שני פרמטרים אלו, נקבעת הקצאת הנכסים , כלומר מהם המוצרים הפיננסים שבאמצעותם נחלק את השקעותינו על מנת שנרוויח ממיסוי נכון ובאילו אופנים ננהל אותם

השמאות הייתה בעייתית כמו שחששתי. לא מצאו תשריט, כל הדירה היתה ללא היתר והבקשה כפי שצפיתי סורבה על ידי 4 בנקים .
ירון נאלץ להשלים את העיסקה עם כספים של המשפחה כדי שלא לאחר ולהפר את ההסכם עליו חתם.

הפעם סייעתי להם ברכישת הדירה השלישית (זמני ביותר…) .
בני הזוג בני 73 ו – 78 , מחזיקים 2 דירות יקרות בירושלים.
באחת הדירות מתגורר דייר זה כ – 7 שנים ואת הדירה השנייה קנו כדי להתגורר בה בעצמם ועכשיו גם קיבלו טופס 4.
אלא שלאחר הרכישה לא אהבו את הנכס והחליטו למכור אותו ולרכוש דירה שלישית ובמקביל למכור את 2 הדירות.

רוצים לשדרג את מצבכם הכלכלי? רוצים לתת קפיצת מדרגה? אני

כיצד עזרתי לארנון ותמר לסיים את הבנייה? ארנון הגיע אליי

את דן אני פוגשת פעם בשבוע כחלק מתהליך ליווי עסקי שאני מעניקה לו.
את דן למדתי בפגישות אך להגדיל את ההכנסות, איך לחשוב מחוץ לקופסא ואיך לחיות בביטחון מתוך ידיעה שהם יכולים לעשות את זה בענק.