FAMILY OFFICE – שירותי ניהול ובקרה על השקעות
מהם שירותי FAMILY OFFICE?
שירותי "פמילי אופיס" מיועדים להבדיל את הלקוחות ה"כשירים", שקיבלה מהרשות לניירות ערך הגדרה נפרדת של משקיעים "כשירים". לקבוצה זו מוצעים מוצרים פיננסים אשר אינם מוצעים ללקוחות הרגילים, ובכך אלו יכולים להינות מהשקעות שאינן מאושרות למשקיעים הרגילים. אנו מתמחים בפלח שוק זה ומציעים פתרונות ושירותים פיננסים אקסקלוסיביים, אשר מותאמים לשכבה המבוססת יותר באוכלוסיה, זאת ועם ניסיון רב של כ – 30 שנה בפתרונות בארץ ובעולם. שרותי פמילי אופיס יסירו מהמשפחה את הנטל הכרוך בפיקוח על נכסיך ויאפשרו לך להקדיש את זמנך ותשומת לבך לעניינים אחרים, תוך מתן אמון בניהול השוטף של נכסך האישיים ע"י מקצוענים מיומנים – אשר אתה בוטח בהם. עדיין ביכולתך לקיים שליטה מלאה וגישה מידית למידע בכל עת שאתה זקוק לו.
למי מתאימים שירותי פמילי אופיס?
שירותי "פמילי אופיס" מיועדים להבדיל את הלקוחות ה"כשירים" , שקיבלה מהרשות לניירות ערך הגדרה נפרדת של משקיעים "כשירים". לקבוצה זו מוצעים מוצרים פיננסים אשר אינם מוצעים ללקוחות הרגילים, ובכך אלו יכולים להינות מהשקעות שאינן מאושרות למשקיעים הרגילים. אנו מתמחים בפלח שוק זה ומציעים פתרונות ושירותים פיננסים אקסקלוסיביים, אשר מותאמים לשכבה המבוססת יותר באוכלוסיה , זאת ועם ניסיון רב של כ – 30 שנה בפתרונות בארץ ובעולם . שרותי פמילי אופיס יסירו מהמשפחה את הנטל הכרוך בפיקוח על נכסיך ויאפשרו לך להקדיש את זמנך ותשומת לבך לעניינים אחרים, תוך מתן אמון בניהול השוטף של נכסך האישיים ע"י מקצוענים מיומנים – אשר אתה בוטח בהם. עדיין ביכולתך לקיים שליטה מלאה וגישה מידית למידע בכל עת שאתה זקוק לו.
- הכנסות שני בני הזוג 500 אלף ₪ ברוטו לשנה.
- חיסכון נזיל עולה על 500 אלף ₪
- לקוחות המסווגים תחת "בנקאות פרטית" או לקוחות "כשירים" בעלי נכסים פיננסיים שברשותכם (כולל ניירות ערך, מניות, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים ) עולה על 1 מליון ₪
מהם השירותים הכלולים בשירותי פמילי אופיס?
- סיווג בקרה ופיקוח של כל נכסי המשפחה הן אישיים והן מסחריים.
- פיקוח, בקרה והשוואה של ביצועי השקעות בין מנהלי תיקים חיצוניים בבנקים השונים.
- הערכה וייעוץ על סיכונים ביחס לאלטרנטיבות השקעה חלופיות.
- תכנון המטרות הפיננסיות של הפרט ומשק הבית ובנית תכניות להבראתן.
- בדיקה ומו"מ לגבי עמלות המשולמות ושניתן לשלמן.
- שיפור והשבחת תשואות בתכניות חסכון בנקאיות וחוץ בנקאיות
- הוזלת עלויות משכנתא והלוואות פיננסיות.
- שיפור תשואות בקופות הגמל, השתלמות ותכניות פנסיוניות שונות, הקצאת נכסים פנסיוניים ותכנון מיסוי.
- תיווך בין יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח בכדי להבטיח גישה מתואמת במלואה.
- מעקב אחר תפוגה של מדיניות ביטוחים ונכסים.
- ניהול נאמנות וכספי משפחה אשר אינם יכולים לשלוט בענייניהם שלהם עקב נכות או מחלה – ואפשרו שלוות נפש להורים ביודעם שאהוביהם מטופלים כהלכה.
מהם השירותים הכלולים בשירותי פמילי אופיס?
- מיקסום ההון שלך ושל משפחתך הינה הנקודה הראשונה שאנו רואים לנגד עיננו בארץ ובחו"ל.
- ניהול הון משלב את שירותי ניהול התיקים ותכנון ההשקעות ומציע פתרונות פיננסים ושירותים ייחודיים למשפחות אלו.
- חוות דעת המלצות ומעקב אחר הנכסים הפנסיוניים – ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות
- להוריד את העול היום יומי של הלקוח ממטלות אלו ולרכז את הכל תחת קורת גג אחת.
- פגישות ייעוץ רבעוניות / חצי שנתיות עם מומחים פיננסים בהתאם לאפיון צרכי המשפחה.
- ניהול מו"מ ומעקב אחר הנכסים הפיננסים של המשפחה בבתי ההשקעות בארץ ובחו"ל
- מוצרים פיננסים של השקעות אלטרנטיביות בשילוב עם תיק ההשקעות
- המלצות השקעה בנדלן , בארץ ובעולם
- המלצות משפטיות ליפוי כח מתמשך וצוואות
- העברת נכסים בין דורית
לתיאום פגישה השאירו פרטים