כללי

במסגרת תהליך של תכנון פיננסי כולל, אני קובעת בשיתוף עם הלקוח את רמת הסיכון המתאימה לפרופיל הפיננסי . לא אחת קורה שרמת הסיכון אינה תואמת את צרכי הלקוח. אנו קובעים גם את המטרות והיעדים של הכספים ומה טווח השקעתם. עפ"י שני פרמטרים אלו, נקבעת הקצאת הנכסים , כלומר מהם המוצרים הפיננסים שבאמצעותם נחלק את השקעותינו על מנת שנרוויח ממיסוי נכון ובאילו אופנים ננהל אותם

כיצד סייעתי בהשגת מימון ללקוח בעל עסק שהיו לו הרבה התחייבויות והעסק שלו עוד לא הראה רווחים.
בואו גלו איך אני עזרתי למגוון רחב של אנשים ותבינו איך אני יכולה לעזור לכם, לתמוך בכם, לעבור אתכם את המצב הנוחכי ולהוציא אתכם לדרך חדשה.

הפעם סייעתי להם ברכישת הדירה השלישית (זמני ביותר…) .
בני הזוג בני 73 ו – 78 , מחזיקים 2 דירות יקרות בירושלים.
באחת הדירות מתגורר דייר זה כ – 7 שנים ואת הדירה השנייה קנו כדי להתגורר בה בעצמם ועכשיו גם קיבלו טופס 4.
אלא שלאחר הרכישה לא אהבו את הנכס והחליטו למכור אותו ולרכוש דירה שלישית ובמקביל למכור את 2 הדירות.