התנהלות כלכלית נכונה מושתת בהרבה על תכנון ועל ההבנה כי הנסיבות עשויות להשתנות ותכנון טוב יאפשר לנו להיות מוכנים להתמודד עם שינויים ואף למנף אותם.
בואו גלו איך אני יכולה לסייע לכם בהתנהלות כלכלית נכונה ונבונה.
לנהל את התקציב ולייצר תקציב מאוזן – זאת משימה בעלת חשיבות עליונה בהתנהלות הכלכלית המשפחתית והעסקית.
בואו גלו איך אני יכולה לסייע לכם לחישוב התקציב שלכם.
כחלק מתהליך עבודה עם לקוחותינו ולשם ניתוח תמונת המצב אנחנו נעזרים בתחילת הדרך בריכוז של דוחות פיננסיים. דוחות אשר יסייעו לנתח את המצב הכלכלי ולגבש המלצות ותכנית לפעולה.
את דן אני פוגשת פעם בשבוע כחלק מתהליך ליווי עסקי שאני מעניקה לו.
את דן למדתי בפגישות אך להגדיל את ההכנסות, איך לחשוב מחוץ לקופסא ואיך לחיות בביטחון מתוך ידיעה שהם יכולים לעשות את זה בענק.
במסגרת תהליך של תכנון פיננסי כולל, אני קובעת בשיתוף עם הלקוח את רמת הסיכון המתאימה לפרופיל הפיננסי . לא אחת קורה שרמת הסיכון אינה תואמת את צרכי הלקוח. אנו קובעים גם את המטרות והיעדים של הכספים ומה טווח השקעתם. עפ"י שני פרמטרים אלו, נקבעת הקצאת הנכסים , כלומר מהם המוצרים הפיננסים שבאמצעותם נחלק את השקעותינו על מנת שנרוויח ממיסוי נכון ובאילו אופנים ננהל אותם