michal

כחלק מתהליך עבודה עם לקוחותינו ולשם ניתוח תמונת המצב אנחנו נעזרים בתחילת הדרך בריכוז של דוחות פיננסיים. דוחות אשר יסייעו לנתח את המצב הכלכלי ולגבש המלצות ותכנית לפעולה.

את דן אני פוגשת פעם בשבוע כחלק מתהליך ליווי עסקי שאני מעניקה לו.
את דן למדתי בפגישות אך להגדיל את ההכנסות, איך לחשוב מחוץ לקופסא ואיך לחיות בביטחון מתוך ידיעה שהם יכולים לעשות את זה בענק.

רוצים לשדרג את מצבכם הכלכלי? רוצים לתת קפיצת מדרגה? אני כאן בשבילכם ואשמח לסייע ‌‌‌ ♥הפתרון מחכה לכם בלחיצה על הכפתור כאן מתחת אני רוצה לשדרג את מצבי הכלכלי

במסגרת תהליך של תכנון פיננסי כולל, אני קובעת בשיתוף עם הלקוח את רמת הסיכון המתאימה לפרופיל הפיננסי . לא אחת קורה שרמת הסיכון אינה תואמת את צרכי הלקוח. אנו קובעים גם את המטרות והיעדים של הכספים ומה טווח השקעתם. עפ"י שני פרמטרים אלו, נקבעת הקצאת הנכסים , כלומר מהם המוצרים הפיננסים שבאמצעותם נחלק את השקעותינו על מנת שנרוויח ממיסוי נכון ובאילו אופנים ננהל אותם

החוק מאפשר לגופים פיננסים שונים לקבל מידע נוסף עליך דוח אשראי אישי ובעזרתו להחליט באם לאשר או לדחות בקשות אשראי, מתן הלוואות, אישור משכנתא, הזמנת כרטיס אשראי ופתיחת חשבון בנק.