Categories Navigation Menu

הטבות פיננסיות ממוקדות

לקראת סוף השנה הכנו עבורכם צרור הטבות פיננסיות למיקוד פיננסי משפחתי

כלכלת המשפחה – פגישת ייעוץ בת שעתיים ממוקדת פיננסים – ניהול תקציב, מיחזור הלוואות, עמלות בנקים, בדיקת ביטוחים פיננסים. בסוף הפגישה תקבלו מייל עם המלצות לביצוע. 25% הנחה מתעריף

תכנון פיננסי לפרישה – באמצעות תכנה נוכל לייעל ולתכנן את העתיד . תדעו כמה כספים יהיו לרשותכם לפרישה והפתרונות שעליכם להיערך. בסוף תהליך התכנון תקבלו חוברת מקיפה עם המלצות לביצוע בתחום הפנסיוני, השקעות, סיכונים וביטוח – 25% הנחה מתעריף.

משכנתאות – בדיקת כדאיות למיחזור משכנתא – אובייקטיבית ( אנו עובדים עם כל הבנקים). אנו מקיימים מכרז ריבית ומו"מ עם הבנקים לרווח הפיננסי שלכם. החיסכון שלכם הן במשכנתא חדשה והן במיחזור הינו עשרות אלפי שקלים – 10% החזר מהתעריף המשולם להפניית לקוח חדש.

ייעוץ למשכנתא חדשה – ייעוץ אובייקטיבי למשכנתא . הרכבת תמהיל המשכנתא האופטימאלי אשר יחסוך לכם במשכנתא עשרות אלפי שקלים.

ייעוץ על נכסים פיננסים ופנסיוניים – קופות גמל, קרנות השתלמות ותיקי השקעות – 25% הנחה מתעריף.

ביטוח – התאמת הביטוח ובחינת צרכים ביטוחיים לעצמאיים ולמשפחה. לרכישת הגנות מושלמות.

 

סל הטבות פיננסיות  בתוקף 31/12/2015
לפרטים נוספים ותיאום פגישה

ניתן להתקשר 077-5242303 או לפנות כאן