Categories Navigation Menu

פמילי אופיס- השירות החדש לניהול פיננסי

מהם שירותי פמילי אופיס  ?

שרותי פמילי אופיס יסירו מהמשפחה את הנטל הכרוך בפיקוח על נכסיך ויאפשרו  לך להקדיש את זמנך ותשומת לבך לעניינים אחרים, תוך מתן אמון בניהול השוטף של נכסך האישיים ע"י מקצוענים מיומנים – אשר אתה בוטח בהם. עדיין ביכולתך לקיים שליטה מלאה וגישה מידית למידע בכל עת שאתה זקוק לו.

 למי מתאימים שירותי פמילי אופיס ?   

  • הכנסות שני בני הזוג 500 אלף ₪ ברוטו לשנה.
  • חיסכון נזיל עולה על 500 אלף ₪ .
  • לקוחות המסווגים תחת "בנקאות פרטית".
  • סך נכסים פיננסיים שברשותכם (כולל ניירות ערך, מניות,  קופות  גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי חיים ) עולה על 1 מליון ₪

  מהם השירותים הכלולים בשירותי פמילי אופיס?

  • סיווג בקרה ופיקוח של כל נכסי המשפחה הן אישיים והן מסחריים.
  • פיקוח, בקרה והשוואה של ביצועי השקעות בין מנהלי תיקים חיצוניים בבנקים השונים.
  • הערכה וייעוץ על סיכונים ביחס לאלטרנטיבות השקעה חלופיות.
  • תכנון המטרות הפיננסיות של הפרט ומשק הבית ובנית תכניות להבראתן.
  • בדיקה ומו"מ לגבי עמלות המשולמות ושניתן לשלמן.
  • שיפור והשבחת תשואות בתכניות חסכון בנקאיות וחוץ בנקאיות
  • הוזלת עלויות משכנתא והלוואות פיננסיות.
  • שיפור תשואות בקופות הגמל, השתלמות ותכניות פנסיוניות שונות, הקצאת נכסים פנסיוניים ותכנון מיסוי.
  • תיווך בין יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח בכדי להבטיח גישה מתואמת במלואה.
  • מעקב אחר תפוגה של מדיניות ביטוחים ונכסים.
  • ניהול נאמנות וכספי משפחה אשר אינם יכולים לשלוט בענייניהם שלהם עקב נכות או מחלה – ואפשרו שלוות נפש להורים ביודעם שאהוביהם מטופלים כהלכה.

 מה תרוויחו משרותי פמילי אופיס?

  •  מיקסום ההון שלך ושל משפחתך הינה הנקודה הראשונה שאנו רואים לנגד עיננו בארץ ובחו"ל.
  • ניהול הון משלב את שירותי ניהול התיקים וייעוץ ההשקעות ומציע פתרונות פיננסים ושירותים ייחודיים למשפחות אלו.
  • חוות דעת המלצות ומעקב אחר הנכסים הפנסיוניים – ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות
  • להוריד את העול היום יומי של הלקוח ממטלות אלו ולרכז את הכל תחת קורת גג אחת.
  • פגישות ייעוץ רבעוניות / חצי שנתיות עם מומחים פיננסים בהתאם לאפיון צרכי המשפחה.
  • ניהול מו"מ ומעקב אחר הנכסים הפיננסים של המשפחה בבתי ההשקעות בארץ ובחו"ל .

להקלטת וובינר שקיימתי בנושא  פמילי אופיס ותכנון פיננסי – לחצו כאן