Categories Navigation Menu

בקרה על ניהול תיקי השקעות

ממתי מומלץ על ניהול תיקי השקעות ? אם צברתם סכומי כסף ואינכם יודעים לנהל, ואתם זקוקים למומחה פיננסי ובית השקעות יציב אשר ילווה אתכם במטרות והיעדים הפיננסים, ניהול תיקים הינה פתרון עבורכם.

היכן מתבצע ניהול תיקי השקעות? שתי אפשרויות עיקריות לניהול תיק ההשקעות:

  •       תיק מנוהל בבנק שלך או בכל בנק שתבחר
  •       תיק המנוהל ע"י חבר בורסה (בתי השקעות וחברות ביטוח)

מאיזה סכום ניתן לבצע ניהול תיקי השקעות?

  •       מומלץ על ניהול תיקי השקעות החל מ – 250 אלף ₪ , בשל העמלות המשולמות, אולם לסכומים נמוכים יותר ניתן לנהל תיק השקעות באמצעות פוליסת חיסכון.

מה תרוויחו משירות ניהול תיקי השקעות?

  •       רמת סיכון המותאמת לפרופיל האישי והמשפחתי
  •       איתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות
  •       מגוון מסלולי השקעה עפ"י מדיניות הפרופיל של הלקוח
  •       ניהול מקצועי ע"י מומחה של תיק ההשקעות
  •       פיזור סיכונים והקצאת נכסים בארץ ובחו"ל
  •       בקרה על תיק ההשקעות ושינוי עפ"י צרכים
  •       שקיפות ומעקב אחר התיקים המנוהלים

מהו התהליך לפתיחת תיק מנוהל?

  •       שלב ראשון – צ'ק אפ פיננסי – אנו בוחנים את נכסיך הקיימים לצורך ניתוח צרכים לניהול השקעות ותיאום ציפיות. ניתוח זה יכלול את בחינת רמת הסיכון, אפיון רמת הנזילות  של תיק ההשקעות, פיזור הנכסים בארץ ובחו"ל, שלאחריו נתאם.
  •       שלב שני – פגישה מתואמת על ידנו על מנהלי השיווק או מנהלי התיקים של בית ההשקעות וקביעת מסלולי ההשקעה ותיק ההשקעות לצרכיך. תיק ההשקעות נבנה בהתאם לציפיותיך ורמת הסיכון אותה ביקשת עם העברת הכספים. אנו עורכים פיקוח ובקרה על תיק ההשקעות שנבנה עבורך בבית ההשקעות לבניית "תיק מנצח" אשר ישרת את מטרתך. אנו ננהל עבורך את המו"מ ונשיג לך עמלות ותנאים טובים יותר בגין ניהול ההשקעות מאלו הניתנים לך בבנק. תוכל לקבל תשואה עודפת על פקדונות , הנחות בדמי שמירה על ניירות ערך .
  •       שלב שלישי –  בקרה ופגישות דו שנתיות על ביצועי מנהלי התיקים, בקרה זו מאפשרת לנו לערוך בקרה על מדיניות ההשקעות של מנהלי התיקים והביצועים בהשוואה למנהלי תיקים אחרים, בחינת העמלות המשולמות על ידך, והתשואות.

אנו עובדים עם המובילים בבתי ההשקעות וחברי בורסה מהמובילים בארץ.

להלן מאמר מומלץ שכתבתי על טיפים בנושא ניהול תיקי השקעות